隨著互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的大發(fā)展及商車費(fèi)改試點(diǎn)的推進(jìn)。一大批保險(xiǎn)公司跑步進(jìn)場(chǎng)，第三方平臺(tái)也利用技術(shù)支持或合作等方式介入汽車保險(xiǎn)行列，開展車險(xiǎn)服務(wù)，車險(xiǎn)已經(jīng)毫無疑問的成為了爭(zhēng)奪的對(duì)象，尤其是UBI（Usage Based Insurance，基于車輛使用的保險(xiǎn)）保險(xiǎn)，作為車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，更是成為保險(xiǎn)公司重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。
    UBI車險(xiǎn)以“人”定價(jià)模式創(chuàng)新 合規(guī)性有待突破
    有數(shù)據(jù)表明，車險(xiǎn)是財(cái)險(xiǎn)的第一大險(xiǎn)種，在整個(gè)財(cái)險(xiǎn)中所占比例高達(dá)70%。但目前除了三家大型險(xiǎn)企的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利外，其他公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)均存在不同程度的虧損。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年共51家非上市財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)了車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其中48家出現(xiàn)了不同程度的虧損，車險(xiǎn)承保合計(jì)虧損金額達(dá)65億元。在此背景下，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也早已認(rèn)識(shí)到傳統(tǒng)車險(xiǎn)定價(jià)模式的突破與變革已經(jīng)迫在眉睫，并在2015年年中啟動(dòng)了商車費(fèi)改。
    商車費(fèi)改后，車險(xiǎn)定價(jià)發(fā)生了很大轉(zhuǎn)變，從“車”定價(jià)逐漸轉(zhuǎn)向“人”定價(jià)。保費(fèi)計(jì)算關(guān)鍵因素也從車輛購(gòu)置價(jià)和上一年度理賠次數(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)檐囆投▋r(jià)與風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)的綜合考慮。有關(guān)資料顯示，車險(xiǎn)保費(fèi)與車輛出險(xiǎn)次數(shù)、駕駛?cè)说鸟{駛習(xí)慣等關(guān)系緊密，駕駛習(xí)慣好、出險(xiǎn)頻率低的低風(fēng)險(xiǎn)車主將享受更低的車險(xiǎn)費(fèi)率。
    彩虹無線CEO黃亮認(rèn)為，當(dāng)前我國(guó)UBI還是處于起步階段，相關(guān)的監(jiān)管制度還沒完全放開，但這種基于駕駛行為的UBI車險(xiǎn)一定是未來車險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的一個(gè)重要方向。UBI車險(xiǎn)會(huì)成為保險(xiǎn)行業(yè)的革新者，是推動(dòng)新型車險(xiǎn)快速向前發(fā)展的主力軍。
    據(jù)和訊保險(xiǎn)了解，當(dāng)前保監(jiān)會(huì)是著力在確保商車費(fèi)改的穩(wěn)定過渡，同時(shí)對(duì)待保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新的態(tài)度是支持的，并在年初多家保險(xiǎn)公司已進(jìn)行了新的車險(xiǎn)產(chǎn)品的報(bào)備，但尚沒有正式批準(zhǔn)，包括按照里程、時(shí)間及駕駛?cè)诵袨閬矶▋r(jià)的車險(xiǎn)產(chǎn)品在內(nèi)。
    黃亮表示，彩虹無線立方體計(jì)劃包含的彩虹UBI是一種全新的車險(xiǎn)體系，是基于駕駛?cè)笋{駛行為的車險(xiǎn)，它將傳統(tǒng)車險(xiǎn)的一部分轉(zhuǎn)化為保費(fèi)預(yù)付款，并且每公里的保費(fèi)是由基礎(chǔ)單價(jià)與駕駛行為系數(shù)來確定。針對(duì)駕駛行為系數(shù)，他解釋，“彩虹無線的駕駛安全評(píng)級(jí)體系分兩個(gè)方面，首先是類似于芝麻信用的駕駛安全評(píng)級(jí)模型，這個(gè)對(duì)車主駕駛行為的穩(wěn)定、長(zhǎng)期的評(píng)級(jí)；第二個(gè)是駕駛表現(xiàn)評(píng)價(jià)模型，這個(gè)是實(shí)時(shí)的，動(dòng)態(tài)的，按照每公里進(jìn)行一個(gè)評(píng)定，因此駕駛行為系數(shù)也是一個(gè)浮動(dòng)數(shù)字。”
    UBI車險(xiǎn)數(shù)據(jù)收集模式引熱議 OBD模式問題多
    據(jù)了解，目前UBI車險(xiǎn)有兩種后裝收集數(shù)據(jù)的模式。一種是OBD模式的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，另外一種是手機(jī)模式的車聯(lián)網(wǎng)。根據(jù)當(dāng)前保險(xiǎn)公司推出的基于OBD的UBI車險(xiǎn)，受制于車廠協(xié)議的不公開，可獲取的數(shù)據(jù)有限，數(shù)據(jù)的質(zhì)量也無法保證，且如何讓普通車主接受OBD仍是個(gè)大問題，諸多實(shí)踐也證明這種UBI車險(xiǎn)數(shù)據(jù)收集模式的效果并不理想，而手機(jī)模式的車聯(lián)網(wǎng)仍處于早期階段，尚無成功案例。
    上汽創(chuàng)投副總經(jīng)理唐曉峰認(rèn)為，后裝OBD產(chǎn)品一直以來有眾多與生俱來的根本性問題解決不了，比如數(shù)據(jù)安全隱患問題、OBD硬件安裝問題、增加車輛系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)通訊負(fù)擔(dān)問題、故障碼讀取問題、數(shù)據(jù)采集格式及頻率問題等等，至于通過OBD方式采集數(shù)據(jù)做定制化保險(xiǎn)，由于原始數(shù)據(jù)質(zhì)量比較差，即使有再好的數(shù)學(xué)分析能力也無法建立精準(zhǔn)的駕駛模型，所以很難形成令人滿意的定制化保險(xiǎn)方案和相關(guān)的車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。同時(shí)，通過后裝OBD產(chǎn)品獲取車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的方式成本很高，用戶粘性比較差，即使獲得了一些數(shù)據(jù)，由于數(shù)據(jù)的先天缺陷，造成數(shù)據(jù)所能產(chǎn)生的后續(xù)應(yīng)用價(jià)值不大。
    在這種背景下，基于汽車生產(chǎn)商和TSP設(shè)備商的前裝數(shù)據(jù)采集模式，成為UBI車險(xiǎn)的一個(gè)新方向。6月2日，太平洋財(cái)險(xiǎn)攜手上海安吉星、彩虹無線在北京率先發(fā)布了三方合作的UBI車險(xiǎn)創(chuàng)新服務(wù)，面向上海安吉星的前裝車聯(lián)網(wǎng)用戶，由彩虹無線負(fù)責(zé)整體的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，并通過可靠來源的用戶駕駛數(shù)據(jù)分析，進(jìn)行用戶駕駛安全評(píng)級(jí)，以達(dá)到細(xì)分優(yōu)質(zhì)客戶的目的，這也是國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)首次開啟前裝車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。
    據(jù)《2016互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告》指出，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)處于一個(gè)高速發(fā)展階段，不管是大型產(chǎn)險(xiǎn)公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭還是創(chuàng)業(yè)機(jī)構(gòu)，都覬覦這塊未來五年可能變?yōu)槿f億規(guī)模的市場(chǎng)。在車險(xiǎn)費(fèi)改的大背景下，雖然監(jiān)管部門能在一定程度上減少現(xiàn)有產(chǎn)險(xiǎn)公司的惡性競(jìng)爭(zhēng)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的加入還是會(huì)加劇車險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。另外，業(yè)內(nèi)人士透露，在當(dāng)前車險(xiǎn)市場(chǎng)，80%的優(yōu)質(zhì)用戶是不賠付的，僅有20%的出險(xiǎn)用戶花費(fèi)了高達(dá)67%的保險(xiǎn)理賠。因此，如何獲得有效來源的駕駛數(shù)據(jù)，建立精確測(cè)算模型，甄別優(yōu)質(zhì)用戶，推行差異化保費(fèi)，將成為產(chǎn)險(xiǎn)公司提高盈利能力的關(guān)鍵。