中國汽車工業配件銷售有限公司董事長

中國電子商務協會汽車行業分會會長

中國汽車后市場總會會長   王篤洋

      自2009年至今，我國汽車產銷量連續九年蟬聯全球第一，占據了全球汽車銷量的近30%。2017年全國汽車規模以上企業累計實現主營業務收入8.53萬億元，占全國GDP的11%，占整個工業比重超過30%，汽車后市場規模超過2萬億，僅汽車維修業的產值達到8000億元，已成全球第二大汽車保有市場。截至2018年6月底，我國機動車保有量達3.19億，汽車保有量達2.29億輛；其中新能源汽車保有量達199萬輛，其中純電動汽車162萬輛，占新能源汽車總量的81.4%。汽車在中國日益發展成為一種大眾消費品，將直接推動汽車后市場的快速發展，中汽聯預測2018年我國汽車市場將保持3%左右的增速，今年汽車產銷有望超過3000萬輛，再創歷史新高。

      2018年我國汽車的平均車齡超過4年，隨著平均車齡的不斷增長我國汽車后市場有望迎來新的繁榮，真正迎來汽車后市場時代。中汽聯調研數據顯示，我國汽車后市場規模預計將以復合年均增長率12.7%的速度持續增長，并將于2020年接近3萬億后市場規模。

面對如此龐大的汽車后市場，我們還將面臨哪些挑戰與機會？行業終將如何發展？在場哪些玩家將有機會最先脫穎而出呢？

汽車后市場發展迎來春天

      今年4月17日，國家發改委有關負責人表示，我國將在2018年取消專用車和新能源汽車行業外資股比限制，將在2020年取消商用車行業外資股比限制，將在2022年取消乘用車行業外資股比限制，同時取消“合資企業不超過兩家”的限制。另外，我國將顯著降低汽車進口關稅。這是我國一系列擴大開放新的重大舉措在汽車行業的體現，不少業內人士就此指出，它意味著汽車業迎來由大變強的關鍵轉折點。

　　有助于汽車強國建設　中汽聯認為，取消外商投資限制和降低汽車進口關稅，將有助于我國建成汽車工業強國。經過多年發展，中國汽車業已形成一定的自主創新能力和國際競爭力。降低汽車進口關稅和取消外商投資限制，也必將倒逼中國汽車業加快轉型升級、提質增效，激發創新活力，推動中國汽車業走上高質量發展之路，我國汽車市場將全面走向全球化?！?/p>

　  有助于零部件業升級　汽車行業將通過5年過渡期取消外商投資限制，而國內零部件行業早就逐步取消了外資股比限制，我國已發展成為世界上最大最活躍的國際化汽車零部件市場，我國零部件業在全球化發展和國際化分工背景下具有后發優勢，許多自主企業在激烈的市場競爭中持續發展壯大，汽車零部件出口金額持續增長，每年增速都在3％左右。自主零部件企業在國外建廠、收購國外企業的現象頻繁發生，已取得長足發展。

      有助于車后市場轉型  隨著汽車進口關稅降低和國家通過5年過渡期取消汽車行業外資股比限制，國內整車市場國際化進程將加快，對車后市場的要求會越來越高，轉型升級也勢在必行。這幾年在互聯網+潮流下，汽車行業正處于大調整、大變化、大創新、大發展階段，新常態、新模式、新未來成為當下熱點。隨著國家交通部、公安部等十部委《促進汽車維修轉型升級指導意見》、交通部《汽車維修管理辦法》、商務部《汽車銷售管理辦法》、發改委《汽車業反壟斷指南》及國務院發文取消機動車維修經營許可等政策的相繼出臺，汽車新政和新辦法為創新發展提供了政策支持，市場呼喚新模式、新平臺、新思路的出現，標準化、連鎖化、品牌化、規?；?、網絡化成為今后一個時期的車后市場重點發展方向。

      轉型升級成為發展主旋律   轉型就是要讓企業“成型”，升級就是在原有的基礎要有“質的提升”，實體企業一定要回歸本質，品牌、形象、質量、服務、品質、時效、價格這幾大因素仍決定客戶的去向，企業家要更多地向歐美國家的汽車人學習，追求專業、專注、專一的服務，發揚工匠精神。一個企業轉型是指在自己熟悉的行業和領域內闖出一條生路，在熟悉的軌道上做創新。只有在一個行業內專注地去經營，長期地去耕耘和積累，才能發現那個行業中的痛點問題是什么，才能夠針對這些痛點的問題找到有效的解決方法。未來汽車后市場將向連鎖化、品牌化、標準化、信息化、互聯化、金融化、小型化、生態化的整體方向發展，轉型的關鍵在于價值創新，為整個產業鏈賦予新的價值，所以在轉型升級的艱難期和市場洗牌期，轉的是型，洗的是人。企業選擇正確的方向和模式尤其重要，不要想法太多，而是要看準、看穩、看好。不要把不符合自己企業實際情況的東西強行植入，最終導致白白浪費了大量的時間、金錢、人力和物力。

汽車后市場熱門板塊分析

      這兩年汽車后市場熱鬧非凡，模式層出不窮，你方唱罷我登場，見證了多個平臺興衰沉浮，也看到了許多新品牌的茁壯成長?？赡茏钭尨蠹谊P心的就是新政后汽車4S店何去何從，二手車紛爭的背后商機，汽車改裝市場發展如火如荼，汽車金融發展超出預期，充電樁陷生存危機進入洗牌期，汽車分時租賃備受關注，下面我就這幾個板塊進行一下解讀。

      汽車4S店巨變　 2017年底，中國4S網點數量約為22900家，2010-2015年連續6年的年均復合增速6.46%，近兩年增速為負。通過對汽車4S店發展現狀分析，4S門店的主要收入包括：新車銷售、售后維保和汽車金融；其中新車銷售貢獻了主要的收入，但占比逐漸下降。汽車金融近年來發展較快，占比逐漸提升。從長期來看，經銷商的4S店覆蓋范圍已經趨于飽和，經銷商之間的競爭將會更加激烈。我們認為行業即將步入存量階段，競爭可能會加劇，由于汽車是標準商品，加上互聯網的日漸發達，汽車社交網絡的逐漸涌現，價格競爭之后將會轉向服務競爭。汽車經銷商必須將核心競爭力向售后服務轉移。

      二手車競爭加劇   過去三年時間，二手車行業吸走近300億元融資，除了知名的VC/PE機構之外，包括騰訊、阿里、京東、滴滴、百度等互聯網巨頭也在持續加碼。隨著行業競爭的加劇以及業務模式的不斷探索與迭代，區別模式意義已經不再重要，業務協同、探索盈利才是各家平臺當前重中之重。2017年中國二手車交易量達1240.1萬輛，預計2022年二手車交易量約為2960.6萬輛，年復合增長率接近19%；其中二手車在線交易量高達155.1萬輛，預計2022年二手車在線交易量約為827.7萬輛，年復合增長率約為39.8%。未來，二手車行業資本更加集中，競爭也愈加激烈，市場仍有爆發的空間。據中汽聯預測，到2022年二手車和新車交易量達到1：1，二手車有望達到年銷售量3000萬臺，那時二手車市場將真正爆發。

       汽車改裝市場活躍　2018年上半年，我國汽車改裝市場表現為內冷外熱，行業內的企業感覺到經營艱難，但是車企、經銷商集團、資本市場、新能源汽車等主體對市場比較關注；大冷小熱，即規模型定制改裝企業生意慘淡，小規模和區域化企業情況還不錯；上冷下熱，即一線城市消費降溫，三線以下城市消費升溫；前冷后熱，即面向C端渠道銷售下滑，但是配件、材料市場情況相對較好。2017年汽車改裝市場規模增長60%，產值超過500億元，預計2019年行業規模有望突破1000億元；消費層級從一二線向三四線輻射，深度定制延伸至中度、升級改裝，高市場帶動了周邊市場。市場規模增長，細分市場深耕，品牌意識強化，正成為汽車改裝市場變革的主旋律。未來，高端車型將注重中度改裝，強調功能性；中端車型將注重精致化改裝，強調品質化。低端市場將曇花一現，未來低價低質的市場將不會有生命力。

      汽車金融趨熱　汽車金融可分為廣義汽車金融和狹義汽車金融。廣義汽車金融指在汽車的生產、流通、購買與消費環節中融通資金的金融活動。狹義汽車金融通常指汽車銷售過程中對汽車經銷商或者消費者所提供的融資及其他金融服務，可以分為汽車消費金融和汽車批發金融。汽車消費金融主要包括對終端客戶的消費信貸、融資租賃等;汽車批發金融主要包括對汽車經銷商采購車輛貸款、零配件貸款、展示廳建設貸款以及維修設備貸款等。據有關統計數據顯示，2017年中國汽車金融市場規模達到1.16萬億元，增長率達到21.5%，隨著中國汽車金融市場的逐漸開放與征信系統的完善，融資租賃公司、互聯網金融公司、互聯網保險公司入局，市場規模將進一步擴大，預計2018年中國汽車金融市場規模將達到1.39萬億元，增長率為19.2%。近年來，互聯網的快速發展，大量企業進入汽車金融行業，大量汽車金融產品將以更多的形式出現在消費者面前，同時，國家出臺一系列政策支持汽車金融的健康有序發展，由此可見，未來中國汽車金融市場潛力巨大。

      充電樁陷危機　隨著新能源汽車普及，充電樁行業被資本看作“藍海”。然而，進入今年7月以來，充電樁企業容一電動倒閉、充電樁“第一股”的富電綠能退市，充電樁企業接連出局，近兩年來出局或者面臨出局的充電樁企業不下10家。不僅如此，從今年年初開始，多家處境危險的企業也被拖欠供應商貨款、資金鏈緊張等負面消息纏身。據《電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020年）》規劃，到2020年，我國將建成集中充電站1.2萬座，分散式充電樁480萬個，將滿足全國500萬輛電動汽車的充電需求，車樁比例近1:1。按此數量計算，2020年充電樁總投資將超過3000億元，對應的充電網絡利潤空間為558億元，其中增值利潤空間233億元。但是，充電樁產業的盈利回本能力仍備受質疑。據不完全統計，目前國內涉及充電樁建設和運營的企業已經多達300多家，而現有的公共充電樁日均使用率不過1車/日，虧損為整個行業常態。高投入、低回報、模式不清晰等問題，已成為困擾大多數企業的難題。

      分時租賃受關注　分時租賃這一模式，更多承擔的是城市公共出行的結構調整以及汽車行業供給側的產能優化，2017年國家也從政策層面給予了定調，讓市場信心大增。歸結到一個點，就是效率大大優化提升，符合現代人的快節奏生活。汽車分時租賃市場呈現七大發展趨勢：一是需求端待激活，市場啟蒙將會加速；二是用戶層“補貼戰”或將重現，但補貼不是唯一手段；三是市場集中度提高，小玩家或將陸續退出；四是先行者有優勢，大廠商或成格局霸主，甚至形成地區壟斷；五是造車之下，互聯網巨頭與大廠商合作是大勢所趨；六是技術突破勢在必行，并孕育新的創業機會；七是將市場的還給市場，補貼趨緊監管從寬。將市場的還給市場是必然趨勢，只是早晚的問題。聚焦到分時租賃領域來看，補貼趨緊但監管從寬可能會成為常態。總而言之一句話，分時租賃短時間內不太可能出現疾風驟雨般的火爆局面，身處其中的大小玩家們，一場長期的攻堅戰必然少不了。至于行業的趨勢變化，早布局，早應對，倘若不行就干脆早早退出，商業戰場向來如此。

      在汽車售前利潤不斷下滑的同時，“汽車后市場”逐漸被眾多品牌所重視。萬億級市場正在開啟，吸引著越來越多的企業和資本進入，而且國外知名企業也已開始進軍中國汽車后市場。作為汽車市場的新興行業，汽車后市場相關行業的發展速度越來越快，規模也越來越大，汽車后市場的各種服務更是勢如破竹，搶占市場份額的號角已經吹響。

       從目前來看，我國汽車后市場發展還很不規范，影響汽車后市場需求的兩大因素是：汽車保有量和汽車產業鏈利潤結構。在汽車保有量方面，到2018年底，我國汽車保有量將達到2.4億輛，在成熟的汽車產業鏈中，汽車后市場的占有率達到50%-60%，而我國目前只占到10%左右，因此還有很大的提升空間。預測未來一年中，2018年的汽車后市場發展趨勢將迎來新一輪的洗牌。

      目前，中國汽車行業也正處于最好的政策背景下。國家拉動內需的措施給品牌企業帶來了巨大機會，汽車周邊及汽車售后產品也將直接受益。十三五時期，在國家政策的支持下，汽車后市場的發展前景一片光明，整個汽車產業的利潤將有大比重地向后市場轉移，那么汽車后市場的發展趨勢是怎么樣的呢？

      優勝劣汰加劇　汽車后市場發展的總趨勢將是品牌數量呈減少，而品牌專業化，集中化趨勢明顯，大量的知名品牌集中在少數企業手中。同行業發展趨勢相同趨向壟斷和規?；?。

      微利時代來臨　隨著市場競爭的越來越激烈，以及營銷市場的不斷規范，汽車后市場行業暴利時期已經過去，隨之而來的是進入了一個微利時代。過去，純利潤高達30%-40%，甚至更多，現在的企業普遍利潤也只有15%-20%，而有些局部市場的個別產品，利潤竟然只有5%-10%。

      品牌戰唱主角　價格戰在汽車后市場營銷領域一直是中低檔產品銷售中所樂于采用的一種手段，依靠自身的生產力、依靠先進的設備及管理、依靠較為順暢的營銷渠道等降低生產成本，為消費者提供優惠的價格。隨著人民物質生活條件的不斷改善，品牌產品比廉價產品有更廣闊的市場。品牌效應使得客戶愿意接受其較高的定價，有更廣闊的利潤空間。因此，在未來的汽車后市場營銷領域，品牌戰將代替價格戰與品質戰。

      生產經營分離  為了更加有效地占市場，現有的制造及營銷業將會向兩端發展。這種品牌打造與生產經營分離，有利于集中精力和資金量進行生產及品牌打造，向專業分工的細微化方向發展。使生產向訂單型發展，有利于實現計劃生產。使營銷能集中精力打造強勢品牌，有可能將品牌向國外發展。

       終端連鎖店崛起  汽修品牌連鎖店的地位將會凸顯，隨著4S店的壟斷地位逐漸被打破，消費者會更多地轉向價格便宜且服務優質的品牌連鎖維修店。同時，維修信息技術的公開也使得獨立連鎖品牌可以擴大和提升其服務質量和范圍，而零部件供應的放開也使零部件供應質量得到保障。隨著中國消費者對服務及品牌認知的提升，連鎖品牌需更加注重顧客體驗，以區別于非連鎖店。

      供應鏈平臺增多  綜合型供應鏈平臺不斷增多。經過整合后的汽車零部件的供應作為維修保養后市場中重要的一環，其規?；梢越鉀Q目前中國維修保養后市場存在的諸如產品質量不齊、成本不透明等問題。同時，供應鏈平臺可以有效提升流通效率，降低流通成本，為快修連鎖店提供備品備件的保障。

      線上線下進一步融合  線上平臺企業開始加大線下維修保養服務的門店布局，不斷提高門店服務質量，與此同時不斷加大與汽配用品廠商的合作來增加產品貨源，保證產品質量，并且積極布局倉儲、物流等供應鏈基礎設施來提高平臺服務效率，降低流通成本，提高用戶體驗。產業鏈上游增加采購、倉儲、物流等基礎建設，不斷加大對汽配用品的經銷渠道扁平化，產業鏈下游則是加強對線下門店的標準化管理。

      線上網購習慣養成  2017年汽車后市場電商用戶滲透率顯著提高，消費者已經初步養成在電商平臺選購一些簡單易安裝的汽配用品，對于一些裝飾類車品的購買，后市場電商平臺將會成為車主消費者的重點選購渠道。未來1-2年內隨著后市場電商平臺在線下服務的不斷完善以及應用場景的不斷豐富，車主消費者消費習慣有望進一步互聯網化。同時，消費者網購習慣的進一步養成也能夠促進后市場電商行業規模不斷提升。

      資本仍關注車后市場  雖然資本寒冬和行業洗牌將延續，但資本市場關注并未減弱。2016年中開始，多數后市場電商平臺在資本寒冬期中退出市場或被兼并，行業的第一波洗牌拉開帷幕。盡管如此，2017年仍然有一些平臺憑借更為清晰的商業模式和盈利模式，獲得了資本市場的青睞，并完成了新一輪的融資。進入2018年，那些成功存活下來并且商業模式和盈利模式都更為清晰和成熟的平臺將會成為資本市場的寵兒。

       政府扶持力度將加大　國內政府一直對活躍的汽車后市場的發展提供了強有力的支持，旺盛的汽車消費也為汽車后市場提供無限商機。到目前為止，汽車后市場已經進入了一個較高增長期。但由于比較傳統的汽車消費觀念，汽車后市場產業發展一直比較緩慢，后勁略顯不足。為了更好的做大做強汽車產業，打造汽車后市場產業新的集群優勢，政府也有意通過政策扶持，積極引導，拉長汽車產業鏈，對國內各類汽車后市場展會給予補貼和優惠政策。

汽車后市場將與國際接軌

       習近平主席提出人民要追求更加有尊嚴、有品質的生活。由此可見，中國已進入了一個新的發展時代，如何把握時代變遷給予我們的發展機會，如何適應變化贏得未來，這正是我們每個汽車后市場從業者所需共同面對的問題。在互聯網等新鮮元素的影響與滲透下，汽車后市場發生了翻天覆地的變化，正在面臨大洗牌的局勢。那么，要想在后市場獲得繼續生存的能量和能力，就必須與時俱進，走在市場最前端。牢牢掌握市場的發展動向，才能適時的調整自己的經營策略，與國際市場接軌。

       更加細化的市場  車后市場的各專業領域出現了愈加細化的趨勢，例如原來的綜合維修廠變成了現在的快修、專修、洗車、美容等具體化的門店?？蛻舻男枨簏c更加明確，服務也更加有針對性。造成這種現象的原因是后市場的服務空間十分巨大，經營者很難把所有的項目做全做好，因此選擇從其中一個項目或幾個項目作為切入點，更快形成強大的競爭力。因此，要想在后市場中作出一番成就，必須使自己的門店具有特色，形成在某個領域的獨特競爭力。要想達到這種效果，從細節出發，細分市場成了最直接有效的手段。

       更高的服務需求  隨著車主對汽車及后市場的理解程度不斷加深，對企業的服務需求也就更加具體。在維修市場供大于求的環境下，用戶體驗成了贏得車主歡心的最有效方式。因此，經營者在提高客戶體驗度方面要更加努力。例如把休息區打造的更加舒適自然，員工的服務更加周到細致。要想獲得好業績，就一定不能忽視車主的體驗。

       更加透明的價格  互聯網和電商平臺的興起使配件價格公開透明，以往修理廠靠配件掙錢的時代已經一去不返。因此，后市場的經營者要學會換個思路來經營了，既然掙不了配件的錢了就不如大大方方的把價格開誠布公。用實在的價格和高水平的技術贏得車主的肯定。

       更加便利的服務  隨著人們生活節奏的不斷加快，上門維修、上門取車等上門類服務贏得了大多數人的喜歡。在維修質量和維修價格類似的條件下，車主肯定會選擇提供便利服務的門店。因此，后市場的經營者應該切實考慮哪種服務能夠抓住用戶的痛點，這樣才能在激烈的后市場競爭中搶占先機。

       互聯網在這個時代被“神”化，所有的經營者包括這個行業都寄望于這個時代的產物能從根本上提供一條捷徑，實則不然。互聯網更多的充當的是協助與助力的過程，車后企業只有主動面對、不斷創新、線上線下融合，你才能守住屬于自己的蛋糕、甚至分享更大的市場，勇于變革、創新求變才會有一片新的天地?！?/p>

王篤洋     中共黨員，畢業于清華大學，獲雙學士學位（工學學士和法學學士），擁有注冊律師和注冊會計師資格證書，研究員級高級工程師。所著《建立企業法律顧問體系是依法治理企業的必由之路》一文，獲部級學術團體好文章獎?，F擔任中國汽車工業配件銷售有限公司董事長，《中國汽車市場》雜志社社長總編輯，中國汽車工業協會后市場委員會常務理事長、中國汽車后市場總會會長、中國汽車工業協會后市用品分會會長、中國電子商務協會汽車行業分會（中汽聯）會長等職務，是汽車行業權威資深專家。