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中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展先做大、后做強

文章來源：添加人：更新時間：2009-09-24

各位來賓大家好，很高興在零部件論壇上發(fā)表一些看法，今天我想從三個角度跟大家做交流，第一部分談一下中國零部件發(fā)展的成就；第二部分談一下不足，第三部分談一下對于下一步發(fā)展的建議。

發(fā)展的成就可以總結(jié)成四個方面：產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大、出口迅速增長、零部件企業(yè)創(chuàng)新活動踴躍、關(guān)鍵零部件基本都實現(xiàn)了本土化生產(chǎn)，我們一個個來看一下，先看看“產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大”：這是至去年年底11月份的數(shù)據(jù)，左邊的數(shù)據(jù)是零部件產(chǎn)業(yè)的銷售收入，一共7000多家企業(yè)，前年是7481億人民幣，去年1至10月份是8300多億，全年應(yīng)該接近9000億人民幣的銷售收入，增長率也很快，每年都在20%幾接近30%的增長速度。

零部件產(chǎn)業(yè)的利潤，去年1至11月份是538.8億，利潤增長狀況比較好，由200多億發(fā)展到現(xiàn)在的500多億將近600多億的利潤，汽車工業(yè)增加值合起來占到07年GDP的1.9%，零部件在GDP中占到0.8%，將近一半。我們零部件產(chǎn)業(yè)的銷售收入，按07年的算法排在第四位，按現(xiàn)在來算肯定是第三位，超過了德國，在美國、日本之后。

二是出口迅速增長，藍色這條線是出口絕對額，下面的是進口額，大概從04年開始，零部件出口就大于進口了，現(xiàn)在出口和進口的差距越來越大，零部件出口占全球總出口量的10%以上，而且我們的增長速度比其他國家高很多，06年就占到全球出口的11.5%，這里面有自主品牌零部件企業(yè)出口，也有外資和中外合資的，現(xiàn)在我們的出口量占全球第四位，07年中國的出口是295億美元，增長率非常快，30%幾，不管是在國內(nèi)的地位，還是在國際上，都有很高的發(fā)展。

三是創(chuàng)新活動踴躍，這是我們?nèi)ツ陮ξ灏購娖髽I(yè)做的調(diào)查，有創(chuàng)新活動的企業(yè)占到整個調(diào)查企業(yè)的80.4%，回問卷的樣本是300多個，無創(chuàng)新活動的19.6%，絕大部分企業(yè)都有創(chuàng)新活動，創(chuàng)新活動總費用是60多億人民幣，增長比較快，06年比05年增長了60%幾，07年比06年增長20%幾，國內(nèi)申請汽車專利的數(shù)量也在大幅度增長，07年一共20000多個汽車專利被申請。

第四個成就，關(guān)鍵零部件基本實現(xiàn)本土化生產(chǎn)，左邊這張圖是安全氣囊的，按06年的數(shù)字計算，有79%是國產(chǎn)，21%是進口，安全氣囊的組裝總數(shù)來講，79%已經(jīng)國產(chǎn)了；ABS國產(chǎn)的占70%，進口的占30%，這些都是汽車里高附加值的產(chǎn)品，基本本土化了，這是我們的幾個成就。

中國零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不足

第二再來看看我們的不足，總結(jié)一下，一是規(guī)模比較小、實力弱；二是處在國際分工中最低端；三是研發(fā)能力嚴重不足。

來看規(guī)模小、實力弱，這是我們的總體分布，下面這部分是銷售收入在1億元以下企業(yè)占的比重，國有企業(yè)81%的零部件企業(yè)銷售收入在1億元以下，1億到5億的占到17%，5億元以上占的比重就非常少了，民營企業(yè)占的比重更低一些，89%是在1億元以下，外資的相對大一些，1億元以下占到61%，5到10億的占到7%。總得來講，我們的規(guī)模比較小。

這是按地區(qū)來看的，基本有幾個大的地區(qū)，浙江是比較大的，但浙江省的溫州、臺州、寧波這幾個地方零部件企業(yè)的平均產(chǎn)值在3000多萬到5000萬之間，橫向代表了企業(yè)的數(shù)量，溫州、臺州、寧波的企業(yè)數(shù)量都很多，但平均每一個企業(yè)的產(chǎn)值還不到5000萬，杭州是因為有萬向在里面，如果把萬向拿掉，平均產(chǎn)值也在5000萬以下，整個規(guī)模比較小。平均來講，長春這塊稍微大一點，也就2個億，這是我們的數(shù)量。

國內(nèi)前十名企業(yè)的銷售收入（07年數(shù)據(jù)），最大的是濰柴，是發(fā)動機企業(yè)，萬向是408.5，但這里面很大一部分其實不是真正的零部件，但汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計時把它統(tǒng)計進去了，這也是排在第十的，總體上都是各種零部件組合起來的。來看國際上的，電裝07年銷售收入375億美元，博世是340億，麥格納是256億，這些都是比較大的。右邊是按美元的，左邊是按人民幣的，里面有一個匯率在里面，看來差距還是相當相當大。

二是國際分工處于低端，第一個表現(xiàn)是汽車零部件出口以輪胎等低附加值產(chǎn)品為主，進口是以變速箱等高附加值產(chǎn)品為主，07年我們主要出口產(chǎn)品的價值，出口數(shù)量，汽車輪胎60.8億，汽車電子電器及儀表58.2億；進口這部分，變速箱部分，07年進口了32.8億美元，車身及其零部件30.7億，這些都是高附加值產(chǎn)品，出口和進口方面形成了反差。

來看同樣產(chǎn)品出口和進口的比價，比如車費計算里程表，進口價格相當于出口價格的41.3倍，我們同樣出口一臺里程表和進口一臺，只相當于進口價格的2.5%，出口相當于我們的40多倍，皮革和再生皮革的車輛坐具，進口部件相當于出口部件的26倍，車輛用的速度計是16.5倍，倍數(shù)比我們高很多，也能看出我們在國際分工里處于低端。

即使是國內(nèi)高端產(chǎn)品的生產(chǎn)，也基本被外資壟斷了，來看安全氣囊的產(chǎn)品，外商獨資的安全氣囊占06年產(chǎn)值的49.6%，港澳臺獨資的8.8%，中外合資的8.5%，港澳臺合資的11.4%，內(nèi)資企業(yè)生產(chǎn)的安全氣囊占整個安全氣囊的21.6%，也能看出來，安全氣囊目前在國內(nèi)屬于高端零部件產(chǎn)品，這些產(chǎn)品基本是外資占的成分更大。像國內(nèi)主要的液壓ABS生產(chǎn)，前六名企業(yè)，大陸、博世、德爾福、萬都（音）、艾德克斯（音）、萬利（音），清一色都是外資企業(yè)，這些占國內(nèi)產(chǎn)值總產(chǎn)量的83%。EMS，西門子、德爾福萬元（音）等前四名都是外資企業(yè)，它們的產(chǎn)量占全國EMS產(chǎn)量的80%，也就是說，高端產(chǎn)品基本都是外資占壟斷地位。

來看出口，目前主要是售后市場，OME這套主要還是在中國生產(chǎn)的外資企業(yè)。

第三就是研發(fā)能力嚴重不足，我提的幾個問題都是用數(shù)據(jù)說話的，第一就是零部件產(chǎn)業(yè)整體研發(fā)投入不夠，左邊這張圖是全國零部件企業(yè)每一年研發(fā)上的投入，2007年一共是49.7億元人民幣，7000多家企業(yè)投入，零部件研發(fā)占銷售收入的0.66%；右邊這張圖是國際知名幾個大公司（的數(shù)據(jù)），剛才好幾位都發(fā)表了演講，博世、電裝、德爾福、法萊奧（音），數(shù)據(jù)來自英國勞工部的統(tǒng)計，博世在2007年到2008年度，零部件研發(fā)投入26.1億英鎊，算了一下，我們?nèi)珖牧悴考邪l(fā)投入相當于博世一個公司的七分之一，我想零部件企業(yè)要想在技術(shù)上變得強大，還需要相當長的時間，研發(fā)投入嚴重不足。

一半以上的零部件企業(yè)現(xiàn)在沒有專利，擁有發(fā)明專利的就更少，上面的圖是專利情況，擁有專利的零部件企業(yè)只占整個企業(yè)的42.8%，沒有專利的占57.2%，這是我們做全國零部件500強企業(yè)的調(diào)查。擁有發(fā)明專利的占到19.5%，沒有發(fā)明專利的占到80.5%。

另外是創(chuàng)新層次比較低，國內(nèi)申請人在我國的申請情況，發(fā)明專利占到21.7%，實用新型專利占到63.6%，外觀設(shè)計的占到14.7%，這是我們的。國外申請人在我們這里申請的情況，發(fā)明專利81.6%，實用新型21.8%，外觀設(shè)計1.8%，雖然我們的專利不少，但主要是實用新型和外觀設(shè)計。

先做大、再做強

第三是發(fā)展建議，一是戰(zhàn)略思路，一是操作層面的，發(fā)展建議層面我提出了一個戰(zhàn)略思路：先做大、再做強。現(xiàn)在在左下角，主要是自主品牌企業(yè)，現(xiàn)在比較弱、比較小，如果變得比較強、比較大，也就是到右上角，就需要一個路徑，先做強、再做大，另外一個是先做大、再做強，我覺得右邊先做強再做大的思路感覺比較艱難，因為現(xiàn)在國內(nèi)零部件企業(yè)完全開放，外資都在中國，我們要想逐步做強再做大，沒有大的研發(fā)投入是很難的，所以這條路走起來比較困難，但可以按照上面的走，先把零部件企業(yè)做大，大了之后，研發(fā)投入也好、人才資源也好、市場規(guī)模也好、利潤也好，方方面面都有保證，而且能夠持續(xù)保持成本的優(yōu)勢，做大了之后往強走，這條路線是行得通的。做大要靠企業(yè)自身的努力，第二要把國內(nèi)國際兩個市場一塊兒用。

第三，政府要推動兼并重組，現(xiàn)在我國政府對目前這一輪振興規(guī)劃提到的兼并重組主要是對整車企業(yè)，14家占90%的市場，我們提出10家占90%，但沒有對零部件企業(yè)提出來。最近這兩年我對零部件行業(yè)給予了關(guān)注，我感覺零部件企業(yè)的重組比整車更急更迫切、更為必要。

第二是做強，做強要先提高質(zhì)量后提升性能，質(zhì)量和性能不是一個概念，發(fā)動機性能百公里油耗、加速性這些東西是比較容易達到的，但要把整個質(zhì)量做上去，難度非常大，現(xiàn)在恰恰整車企業(yè)熱衷于提升性能，對于質(zhì)量的關(guān)注度不高，消費者實際上更關(guān)心質(zhì)量，開出去別出毛病，可靠性要高，這就是質(zhì)量的概念。日本、韓國這些汽車后發(fā)國家走的都是這條路，提升質(zhì)量，他們對于質(zhì)量要求非常嚴，到現(xiàn)在為止，很多公司在技術(shù)上都采取跟隨戰(zhàn)略，所以可能我們應(yīng)該更重視質(zhì)量。

第一在操作層面，要堅定創(chuàng)新，持續(xù)創(chuàng)新，第二是支持民營企業(yè)發(fā)展，第三，在自主品牌上要有一種雙贏的意識。

一是堅定信心，這很重要，中國作為超大型的大國市場正在崛起，這就為我們自主品牌的發(fā)展提供了強有力的市場機遇，只要有大國市場，來分析全世界的大國市場，不管是率先發(fā)展還是后發(fā)的，都有一個大國市場，有了大國市場，都有大的自主品牌企業(yè)，德國有三大，美國有三大，法國有兩個，意大利有菲亞特，日本三大家，韓國也有，所有的汽車大國都有大的自主品牌企業(yè)，中國作為超大型的市場，如果將來自主品牌能占一半市場，就一定能夠涌現(xiàn)出自主品牌的零部件企業(yè)和整車企業(yè)，二者能夠共生共贏，將來中國市場上不可能都是外資的零部件企業(yè)占領(lǐng)，也不可能都是零部件，我們是高度開放的，將來應(yīng)該是共生共贏，可以容納很多企業(yè)。

整車如果發(fā)展了，自主品牌的零部件就有機遇，日系企業(yè)對于零部件的采購，29%是外商獨資，15%是國內(nèi)企業(yè)，基本沒有采購自主零部件企業(yè)的產(chǎn)品，美系差不多，歐系也一樣。看右邊的柱子，自主品牌整車企業(yè)有52.8%采購自主零部件，所以我們說，如果自主整車發(fā)展了，對于自主零部件一定是一種拉動。

民營企業(yè)在很多方面好于國營企業(yè)，銷售收入利率潤：外資最高8.7%，民營6.4%，國有企業(yè)3.8%。民營企業(yè)在自主創(chuàng)新上非常積極，研發(fā)投入非常大，杭盛電子這幾年的研發(fā)投入占銷售收入的5.8%，遠遠高于全行業(yè)，萬向集團研發(fā)投入超過銷售收入的4.5%，亞太機電的研發(fā)投入占銷售收入的4%以上，這幾個公司都是不錯的，所以我們應(yīng)該支持民營企業(yè)的發(fā)展。

民營企業(yè)之所以在很多方面好于國有企業(yè)很重要的一個原因就是零部件企業(yè)目前在我們國家基本是一個充分競爭的行業(yè)，在充分競爭的行業(yè)里，民營企業(yè)的優(yōu)勢是比較明顯的。

最后一個小點，自主整車品牌的企業(yè)要有雙贏意識，這張圖是不同車系企業(yè)跟主工業(yè)商簽訂的合同，小企業(yè)一簽合同是一年半的供貨期，日系是1.7年，自主品牌大概是1.2年；零部件企業(yè)平均供應(yīng)商的數(shù)量，自主品牌一個零部件大概1.5個供應(yīng)商，日系、歐系都遠遠低于這個。

還有一個就是價格的變化，采購價格都在變化，上市這一年價格按百分之百的話，今后幾年每年都要降低一點，但降價最快的就是自主零部件企業(yè)對于零部件的采購降價最快，應(yīng)該說自主整車企業(yè)和自主零部件企業(yè)之間雙贏的概念現(xiàn)在還比較缺乏。泰國遠來也和中國目前一樣，但后來泰國的年輕一代企業(yè)家掌權(quán)后，開始關(guān)注雙贏、關(guān)注自主零部件發(fā)展，我呼吁我們企業(yè)也應(yīng)該有雙贏的意識。

總得來看我覺得機遇大于挑戰(zhàn)，最關(guān)鍵的有利因素就是中國市場的高成長，只要我們實施正確的政策和對策，就一定能夠成長起一批優(yōu)秀、強大的自主零部件企業(yè)。

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